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干货2021年中国黄酒行业市场竞争格局

2022-02-13 18:22:29   

  1、中国黄酒行业龙头企业全方位对比:古越龙山VS会稽山VS金枫酒业

  黄酒是世界上最古老的酒类之一,是指以稻米、黍米、小米、玉米、小麦、水等为主要原料,经加曲和或部分酶制剂、酵母等糖化发酵剂酿制而成的发醇酒。目前,我国黄酒行业龙头企业主要包括古越龙山(600059)、会稽山(601579)、金枫酒业(600616)等,三家企业黄酒业务全方位对比如下:

图表1:2020年中国黄酒行业龙头企业全方位对比(单位:万千升,%,亿元)

  2、古越龙山:黄酒业务发展历程

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司成立于1997年,是中国首家黄酒上市公司,古越龙山所从事的主要业务是黄酒的制造、销售及研发,生产黄酒原酒、黄酒瓶装酒及少量果酒、白酒等。

图表2:古越龙山-黄酒业务布局历程

  3、古越龙山:黄酒业务布局及发展现状

  ——古越龙山产品类型:“5大品牌+多个系列”布局黄酒业务

  公司产品主要分为古越龙山、女儿红、状元红、沈永和、鉴湖等多个板块,每个板块有多种系列黄酒。

图表3:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司主要黄酒产品

  2)古越龙山-黄酒产能:黄酒产业园项目全面推进

  公司现有古越龙山、女儿红公司、鉴湖公司三个主要工厂,从主要工厂现有产能上看,古越龙山现有产能较高,2020年实际产能达13.29万千升,但与23.85的设计产能相比,仍有较大差距;其次为女儿红公司,实际产能达8.61万千升。

图表4:2020年浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司黄酒现有产能(单位:万千升)

  注:包括酿造和灌装。

  从在建产能上看,2020年,黄酒产业园项目建设全面推进,一期工程投资19.42亿元,用地共430亩,已到位165亩,2020年公司综合基建材料价格等因素先行实施后酵罐区建设,完成桩基施工和部分罐体的安装及部分基础设施的建设。

  用于黄酒产业园一期工程建设的古越龙山非公开发行A股股票再融资项目于2020年9月获中国证监会核准发行批文,已于2021年4月27日完成发行工作,共计募集资金总额9.5亿元,全部用于产业园区建设。

图表5:2020年浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司黄酒在建产能投资情况(单位:亿元)

  3)古越龙山-黄酒产销情况:黄酒产销率整体较低

  从产量上看,2016-2019年,黄酒总产量稳定在25万千升以上,2020年有所下降,为22.93万千升; 从黄酒销量上看,2016-2019年,黄酒总销量波动变化。2020年,公司黄酒销量下降幅度较大,仅为11.32万千升。

图表6:2016-2020年浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司黄酒产销变化情况(单位:万千升)

  从产销率上看,公司黄酒产销率在50%上下波动,2020年达49%。总体来看,黄酒产销率较低,主要是受黄酒本身的特性的影响。

图表7:2016-2020年浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司黄酒产销率变化情况(单位:%)

  4)古越龙山-黄酒成本构成:直接材料为主要成本,占比高达76%

  从成本结构上看,直接材料为黄酒的主要成本构成,占比达76%。

图表8:2020年浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司黄酒成本结构(单位:%)

  4、古越龙山:黄酒业务经营业绩

  从古越龙山黄酒业务收入上看,2018-2019年,公司黄酒业务收入上升,2019年达17.3亿元,2020年,受新冠疫情的影响,公司黄酒业务收入有所下降,仅为12.64亿元。从毛利率上看,古越龙山黄酒毛利率较高,2020年虽然有所下降,但仍达35%。

图表9:2018-2020年浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司黄酒业务收入及毛利率变化情况(单位:亿元,%)

  5、古越龙山:黄酒业务发展规划

  古越龙山在2020年年报中披露,结合行业发展现状和公司实际经营情况,2021年力争黄酒销售增长20%,利润增长20%。黄酒产业园一期工程项目将开展酿造车间、包装车间等桩基施工及部分主体工程施工,2021年计划完成投资6.8亿,将智能控制和物联技术、黄酒生产工艺有机融合,实现传统产业向智能制造迈进。

图表10:2021年浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司发展规划(单位:%,亿元)

  以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国黄酒行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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