多家半导体企业业绩预增市场投资热情高涨

2022-02-17 12:56:30   

  6月30日,半导体板块领涨。截至发稿,富满电子、芯朋微、中来股份、明微电子均涨停(20%),力芯微、圣邦股份、中颖电子等涨15.16%、14.71%和14.08%。半导体封测、长江存储、中芯国际产业链等多个概念板块大涨。

  6月29日晚间,多家半导体企业发布业绩预增公告。通富微电预计今年上半年净利润同比增长232.00%–276.87%,芯源微预计同比增长398.59%-543.35%,明微电子预计同比增长832.38%-935.98%。

  市场调研机构Omdia在2021年第一季度发布的报告中称,半导体总收入季度环比上升0.5%,达到1311亿美元。通常情况下,第一季度是淡季,因为需求在之前的假日季节收尾后有所下降。从2003~2020年这段区间看,第一季度的长期平均表现比前一季度下降近5%。

  但新冠疫情打乱了市场动态。Omdia表示,在疫情的高峰期,由于难以估计未来的需求而导致芯片短缺,提升了许多半导体组件的平均销售价格(ASP)。其结果是收入增长了0.5%,比历史平均水平-4.7%强得多。

  从全年看,市场调研机构IC Insights预计,今年集成电路市场规模将增长24%。其中,模拟芯片市场在2020年增长8%,2021年市场规模将增长25%,出货量将提升20%。由于模拟芯片市场供应紧张,IC Insights预计,今年模拟芯片平均售价将罕见地上涨4%,上一次模拟芯片平均售价上涨是2004年。

  中银证券表示,芯片缺口持续扩大,全球半导体企业积极应对紧缺情况,扩产计划陆续进行且有新增,国际主流半导体设备订单交付期显著拉长。随着全球芯片的产业转移,国产半导体设备及产业链迎来黄金发展时期。上游端芯片设计、设备零部件供应国产化均有较大进展,中游端制造厂获得重要注资和强强联手,下游正处于全球经济数字化进程,终端应用多元化也将持续。叠加大量半导体企业借助IPO募资,国内半导体行业景气度将持续。

  据不完全统计,截至6月27日,共有89家半导体企业拟IPO、开展上市辅导等,苏州国芯科技、翱捷科技等2家顺利过会。除了EDA厂商华大九天、概伦电子,甬矽电子、路维光电、屹唐半导体、赛微微、中微股份、龙腾半导体、长光华芯、芯龙半导体、峰岹科技、唯捷创芯等半导体企业在上周也获受理。

  半导体在一级市场也持续吸金。据云岫资本统计,过去一年(2020年7月1日2021年6月20日),市场上有534个半导体公司获得融资,总融资金额达1536亿;其中融资额超过5亿的大项目数量是46个,数量上仅占8.6%,但总融资金额达992亿,占据总融资金额的64.6%,龙头效应明显。龙头公司往往集中在数据中心、汽车和半导体制造三大热门赛道,以及设备材料、EDA/IP等领域。

  云岫资本合伙人兼首席技术官赵占祥表示,“过去一年的半导体创业投资热潮中,涌现出很多融资额超过5亿的大项目,这在过去的半导体发展历史上十分罕见。”

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